Introducción

En wolkvox Manager las campañas de tipo predictiva o progresiva requieren un listado de registros que contenga la información de los contactos a gestionar, como nombres, identificación, teléfonos y otros datos relevantes.

Estos registros se cargan mediante un archivo CSV, el cual debe seguir una estructura específica para que la plataforma pueda interpretar correctamente los datos. Para facilitar este proceso, wolkvox permite descargar una plantilla de ejemplo desde la misma campaña.

A continuación se explica paso a paso cómo preparar el archivo CSV y cargarlo correctamente en una campaña predictiva o progresiva.

Proceso de subida de registros

Acceder a la administración de la campaña

1. En wolkvox Manager, dirígete al menú lateral izquierdo. Haz clic en la sección “Campañas”.
2. Ubica la campaña de tipo predictive/progressive donde deseas cargar los registros. Haz clic derecho sobre la campaña.
3. Selecciona la opción “Admin Predictive”. Esto abrirá la ventana de administración de la campaña.

Descargar la plantilla de ejemplo para el archivo CSV

Antes de subir registros es recomendable descargar la plantilla de ejemplo para conocer la estructura correcta del archivo.

1. Dentro de la administración de la campaña, haz clic en el botón “Exportar lista”.
2. En la ventana de exportación selecciona la opción “Todo”.
3. Haz clic en “Exportar”.

Importante: Este proceso debe realizarse cuando la campaña no tenga registros cargados, para obtener únicamente la estructura del archivo.

El sistema descargará automáticamente un archivo que se abrirá en Microsoft Excel, donde podrás ver las columnas necesarias para cargar los registros.

Preparar el archivo con los registros

En el archivo descargado encontrarás las columnas que permiten cargar la información de los clientes.

Debes completar las filas con los datos que deseas cargar en la campaña.

Los campos disponibles son:

Datos del cliente

• Name: Nombre del cliente (obligatorio).
• Last Name: Apellido del cliente.
• ID type: Tipo de identificación.
• ID: Número de identificación (obligatorio).
• Age: Edad del cliente.
• Sex: Género del cliente.

Ubicación

• Country: País.
• Department: Departamento.
• City: Ciudad.
• Zone: Zona.
• Address: Dirección.

Campos adicionales

• Opt1 a Opt12: Campos opcionales para almacenar información adicional del cliente.

Teléfonos

• Tel1 a Tel10: Números de teléfono del cliente (al menos uno es obligatorio).
• Other tel: Teléfono adicional.

Contacto

Email: Correo electrónico del cliente.

Una vez completados los registros, guarda el archivo como CSV (separado por comas).

Subir el archivo CSV a la campaña

1. Una vez preparado el archivo, procede a cargarlo en la campaña. Dentro de la ventana de administración de la campaña, haz clic en “Subir lista”.
2. Haz clic en el botón “Elegir archivo”.
3. Se abrirá el explorador de archivos de tu sistema. Selecciona el archivo CSV preparado previamente.
4. Haz clic en “Abrir”.

1. Verifica el nombre del archivo seleccionado.
2. Haz clic en “Upload csv file to the campaign”.

Revisar el resultado de la carga

Después de subir el archivo, el sistema mostrará un resumen con el resultado de la carga, indicando:

• Loaded records: registros cargados correctamente.
• Rejected records: registros rechazados.
• Total records: total de registros procesados.

Es normal que la fila de encabezados del archivo (los nombres de las columnas) aparezca como un registro rechazado.

Actualizar la lista de registros de la campaña

Para verificar los registros cargados:

1. Haz clic en el botón “Actualizar”.
2. La tabla mostrará los registros cargados en la campaña. Verifica que la información esté correctamente distribuida en las columnas.

Notas importantes

Formato de números telefónicos

1. Los campos de teléfono deben contener únicamente números.
2. Para campañas de llamadas, debes incluir los números según la configuración de indicativos de la operación.
3. Para campañas de WhatsApp, debes ingresar el número con indicativo de país seguido del número, sin espacios ni símbolos.
   • Ejemplo: 573001234567

Límites de caracteres por campo

Cada campo tiene un límite máximo de caracteres:

• Nombre y Apellido: 100
• ID type: 20
• ID: 100
• Edad y sexo: 10
• Country hasta Opt6: 100
• Opt7 a Opt12: 200
• Tel1 a Tel10: 20

Asegúrate de respetar estos límites para evitar que los registros sean rechazados durante la carga.