Introducción

El componente “wolkvox crm” conecta tus flujos de wolkvox Studio con tu wolkvox CRM, para que puedas consultar, crear o actualizar registros directamente desde routing points (IVR, chatbots e interacciones) o desde Agent Scripting. Esto te permite aprovechar la información del usuario final en tiempo real y ejecutar acciones sobre los módulos de CRM sin depender de integraciones externas.

Antes de configurarlo, ten presente: 

• Tu operación debe tener activo el servicio de wolkvox CRM (vinculado a la misma operación de wolkvox Manager).
• El componente funciona con módulos predeterminados y personalizados, excepto reportes, previsiones, proyectos y dashboard.
• Está disponible en Voice, Interaction, Chat, CRM + Webhook y Agent Scripting, dentro del grupo “Comunicaciones”.

Configuración

1. Haz doble clic izquierdo sobre el componente “wolkvox crm” para abrir su panel de configuración.
2. Módulo: selecciona el módulo de wolkvox CRM donde vas a trabajar (por ejemplo, contacts).

Consultar registro

Utiliza “select” cuando necesites buscar un registro y traer su información. 

• En “Acción”, selecciona “select”.
• En “Condición”, elige el campo por el cual vas a buscar (menú desplegable) y completa el valor en el campo de la derecha (se muestra con un “=” entre ambos).
• Revisa la salida en “Resultado (json)”: allí quedará el resultado de la consulta en formato JSON.
• Haz clic en “Guardar”.

Insertar registro

Utiliza “insert” cuando necesites crear un nuevo registro en el módulo seleccionado. 

• En “Acción”, selecciona “insert”.
• En “Asignar valores a campos (json)”, escribe el JSON con los campos y valores a insertar.
  • Importante: los campos que envíes deben existir en el módulo de wolkvox CRM.
• (Opcional) Escribe una variable en el campo “Resultado (json)” para guardar la respuesta de la operación.
• Haz clic en “Guardar”.

Actualizar registro

Utiliza update cuando necesites modificar un registro, identificándolo por una condición.

• En “Acción”, selecciona “update”.
• En “Condición”, selecciona el campo por el cual identificarás el registro y escribe el valor a buscar.
• En “Asignar valores a campos (json)”, escribe el JSON con los campos que deseas actualizar.
• (Opcional) Escribe una variable en el campo “Resultado (json)” para guardar la respuesta de la operación.