Síntoma / Necesidad

Necesito comprender la estructura básica de wolkvox CRM, conocer los módulos y secciones disponibles y entender cómo se organizan para gestionar las operaciones de mi empresa.

Contexto / Escenarios

wolkvox CRM es una plataforma diseñada para gestionar las relaciones con los clientes y optimizar diversos procesos de negocio. Su estructura se basa en una serie de módulos predeterminados que cubren las áreas más comunes de una operación, como ventas, servicio al cliente y gestión de proyectos. Además, la plataforma ofrece la flexibilidad de crear módulos personalizados y módulos de tipo campaña para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier negocio. También cuenta con secciones funcionales que permiten a los usuarios realizar actividades específicas y tener acceso a herramientas clave para su trabajo.

Respuesta (Solución / Recomendación)

wolkvox CRM está compuesto por una serie de módulos predeterminados y secciones funcionales, cada una diseñada para un propósito específico. A continuación, se presenta un desglose de los principales componentes de la plataforma:

Módulos Predeterminados

Los módulos son la base de la organización de datos en wolkvox CRM. Cada uno se enfoca en un área de negocio particular:

• Casos: Gestión de tickets de soporte, consultas o incidentes de clientes.
• Empresas: Módulo para la administración de las compañías con las que su negocio tiene relación.
• Contactos: Base de datos de las personas con las que se interactúa.
• Reportes: Generación de informes detallados y analíticos sobre los módulos.
• Paneles de información: Visualización de métricas clave y datos a través de dashboards.
• Preguntas frecuentes: Base de conocimiento para la gestión de respuestas a consultas comunes.
• Productos: Catálogo de productos y servicios de la empresa.
• Cotizaciones: Creación y seguimiento de cotizaciones para clientes.
• Posibles clientes: Gestión de leads y prospectos.
• Oportunidades: Seguimiento del proceso de ventas de un lead a un cliente.
• Previsiones: Herramienta para la gestión y proyección de objetivos de ventas.
• Cobranzas: Módulo para la gestión y seguimiento de la cartera de clientes.
• Proyectos: Administración y control de proyectos internos o con clientes.

Secciones Clave

Además de los módulos, wolkvox CRM cuenta con secciones que mejoran la funcionalidad de la plataforma. Su visibilidad en el menú lateral izquierdo puede ser controlada mediante la configuración de perfiles de usuario.

• Actividades: Registro y seguimiento de tareas, reuniones y llamadas.
• Notas: Sección disponible en cada registro de cada módulo para agregar comentarios importantes.
• Bandeja de salida: Gestión de correos electrónicos salientes y comunicaciones con clientes.
• Gestiones: Historial de todas las gestiones asociadas al módulo de Cobranzas.

Módulos personalizados y de campaña

Además de los módulos predeterminados, wolkvox CRM ofrece la posibilidad de crear módulos a la medida de las necesidades de su operación:

• Módulos personalizados: Permiten crear una estructura de datos única para manejar información que no encaja en los módulos predeterminados.
• Módulos de tipo campaña: Diseñados para gestionar y dar seguimiento a campañas específicas de marketing o telemercadeo, facilitando el registro y análisis de los resultados.