Síntoma / Necesidad

Los usuarios de Wolkvox CRM necesitan crear formularios web más interactivos y dinámicos, permitiendo la configuración de condiciones específicas según sus necesidades. La implementación de reglas de campos facilita este proceso, mejorando la interactividad y funcionalidad de los formularios.

Contexto / Escenarios

Este artículo es útil para:

Usuarios que desean crear formularios web con reglas de campos personalizadas.
Administradores que necesitan configurar condiciones específicas en los campos de los formularios para mejorar la experiencia del usuario.
Usuarios que buscan optimizar la interacción en sus formularios web mediante la implementación de reglas dinámicas.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Creación del formulario web

1. Acceder a la Interfaz de Wolkvox CRM:
   1. Inicia sesión en tu cuenta de Wolkvox CRM.
   2. Navega a la sección de "Formularios Web" desde el menú principal.
2. Crear un nuevo formulario:
   1. Haz clic en el botón "+ Agregar" para comenzar a crear un nuevo formulario web. 
   2. Define los campos que formarán parte del formulario según tus necesidades.

Editar el formulario web

1. Seleccionar el formulario:
   1. Una vez creado el formulario, selecciona el formulario que deseas editar desde la lista de formularios disponibles.
2. Acceder a la opción de edición:
   1. Haz clic en el botón de edición (representado por un ícono de lápiz) para acceder a la configuración del formulario.

Configuración de reglas

1. Mostrar campo: 
   • Selecciona "Mostrar campo" como la acción a ejecutar.
   • En "Campos relacionados", selecciona los campos que deseas mostrar. 
   • En "Valor", selecciona el valor que debe tener el campo principal para que se muestren los campos relacionados.
2. Hacer obligatorio: 
   • Selecciona "Hacer obligatorio" como la acción a ejecutar. 
   • En "Campos relacionados", selecciona los campos que deseas hacer obligatorios. 
   • En "Valor", selecciona el valor que debe tener el campo principal para que los campos relacionados se vuelvan obligatorios.
3. Cambiar valor: 
   • Selecciona "Cambiar valor" como la acción a ejecutar. 
   • En "Campos relacionados", selecciona los campos cuyo valor deseas cambiar. 
   • En "Valor", selecciona el valor que debe tener el campo principal para que se cambie el valor de los campos relacionados. 
   • En "Valor adicional", ingresa el nuevo valor que deseas asignar a los campos relacionados.
4. Confirmar y guardar la regla: 
   • Una vez configurada la regla, haz clic en "Confirmar" para aplicar la regla.
   • Finalmente, haz clic en "Guardar" para guardar los cambios en el formulario web.