Síntoma / Necesidad

El usuario necesita consultar los cambios realizados en los registros del CRM, incluyendo actualizaciones, eliminaciones o adiciones, para verificar historiales o auditar acciones de usuarios.

Contexto / Escenarios

Esta funcionalidad es útil cuando:

• Se desea conocer qué usuario modificó un campo específico en un registro de cliente.
• Es necesario revisar eliminaciones accidentales o intencionales.
• Se audita el comportamiento del equipo respecto a la información almacenada en el CRM.
• Se investiga cuándo y qué datos fueron alterados.

Respuesta / Solución

wolkvox CRM ofrece una funcionalidad llamada “Registro de cambios”, que permite consultar el historial detallado de modificaciones realizadas sobre los datos del CRM. Para utilizarla, sigue estos pasos:

Acceso al registro de cambios

1. Haz clic en el botón "Configuración en el menú lateral izquierdo.
2. Ve a la pestaña “General”.
3. Selecciona “Registro de cambios en CMR”.

Selección de rango de fechas

1. Utiliza el campo de tipo calendario para seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin.
2. Puedes seleccionar rangos de fechas predefinidos como “Última semana”, “Último mes”, “Últimos 3 meses”, “Últimos 6 meses” o “Último año” para facilitar la selección.

Búsqueda y descarga de archivos

1. Asegúrate de tener establecido el rango de fechas.
2. Haz clic en “Buscar” para actualizar la tabla de registros y “Descargar” para descargar un archivo “.xls” con los datos obtenidos según la búsqueda realizada.
3. Utiliza el campo “Buscar” para filtrar por acción o módulo si es necesario.

Visualización de detalles

• En la tabla principal, cada registro contiene un signo “>” que permite abrir ese registro para obtener detalles adicionales.
• Los detalles incluyen la acción registrada, el módulo afectado, el usuario que realizó la acción, la fecha en que ocurrió el evento y el detalle de la acción.

Navegación y configuración de páginas

• Utiliza los botones “<” y “>” para navegar entre las páginas de registros.
• Selecciona el número de registros por página (10, 20, 50 o 100) según tus necesidades.