Cómo generar documentos automáticamente con el componente "Crear Documento" en wolkvox Studio

Updated at October 24th, 2025

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Introducción Configuración

Introducción

El componente “Crear documento” permite crear documentos en formatos PDF o JSON de manera automática, utilizando datos dinámicos recogidos durante las interacciones con los clientes a través de los diferentes canales de comunicación. Esta funcionalidad es esencial para automatizar la creación de solicitudes, citas y otros documentos requeridos en procesos de autogestión.

Automatización de Procesos: Administradores que buscan automatizar la generación de documentos para mejorar la eficiencia operativa.
Personalización de Documentos: Equipos que necesitan crear documentos personalizados utilizando datos dinámicos recogidos durante las interacciones con los clientes.
Mejora de la Experiencia del Cliente: Empresas que desean facilitar la autogestión de documentos para sus clientes a través de diferentes canales de comunicación.

Configuración

Para generar documentos automáticamente con el componente "Crear Documento" en Wolkvox Studio, sigue estos pasos:

Seleccionar formato de salida: En el campo "Formato de salida" , selecciona el formato del documento que deseas generar.
1. PDF: Ideal para documentos visuales y profesionales.
2. JSON: Útil para integraciones con sistemas externos o bases de datos.
Redacta la Petición (Opcional):
1. Si no estás familiarizado con HTML, puedes usar el campo "Redacta la petición" para describir el contenido que deseas generar.
2. Por ejemplo: Crea un documento HTML para un recibo de compra. El recibo debe incluir la siguiente información: Encabezado: 'Rebibo de compra'. Fecha de compra: $fecha_compra . Número de recibo: $numero_recibo . Nombre del cliente: $nombre_cliente
3. Haz clic en el botón "Generar" para obtener automáticamente el código HTML correspondiente.
Escribe el Contenido del Documento:
1. En el campo "Contenido" , define la estructura del documento utilizando HTML.
2. Puedes incluir variables dinámicas usando el signo $ para personalizar el contenido según la información recolectada.
3. También puedes insertar imágenes hospedadas en wolkvox Storage usando etiquetas como: <img src="https://storage.googleapis.com/wolkvox-config/micarpeta/imagen.jpg">
4. Ejemplo de contenido HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reporte de Servicio</title>
</head>
<body>
    <h1>Reporte de Servicio</h1>
    <p><strong>Referencia:</strong> RS-2024-001</p>

    <h2>Información del Cliente</h2>
    <p><strong>Cliente:</strong> $nombrecliente</p>
    <p><strong>Email:</strong> $correocliente</p>
    <p><strong>Teléfono:</strong> $numerotelefonocliente</p>

    <h2>Detalles del Servicio</h2>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Descripción</th>
                <th>Estado</th>
                <th>Fecha</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Diagnóstico inicial</td>
                <td>Completado</td>
                <td>2024-01-31</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Configuración de software</td>
                <td>Completado</td>
                <td>2024-01-31</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Pruebas finales</td>
                <td>Completado</td>
                <td>2024-01-31</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <h2>Observaciones</h2>
    <p>Se realizó la configuración exitosa del software según los requerimientos del cliente. El sistema está funcionando correctamente y se realizaron todas las pruebas necesarias.</p>

    <p>Este documento fue generado automáticamente por el sistema.</p>
    <p>Para más información, contacte a soporte@wolkvox.com</p>
</body>
</html>

Asigna un Nombre al Archivo:
1. En el campo "Nombre del archivo" , especifica cómo quieres que se llame el documento generado.
2. Ejemplo: ReporteDeServicio.pdf.
Protege el documento:
1. En el campo “Contraseña PDF”, ingresa la clave con la que se protegerá el documento.
2. Esta opción cifra el archivo y restringe su apertura a los usuarios autorizados.
3. Puedes hacer uso de una variable que contenga un valor alfanumérico para establecerlo como la contraseña del documento.
Variable que Contiene el Resultado:
1. La variable $document siempre estará predefinida y no puede editarse. Esta variable almacenará el documento generado para su uso posterior en otros componentes.
Guarda los cambios en la configuración del componente.

Nota: Este componente se encuentra disponible para todos los tipos de routing point.

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