Cómo generar documentos automáticamente con el componente "Crear Documento" en wolkvox Studio
Written by Jhon Bairon Figueroa
Updated at April 8th, 2025
Table of Contents
Síntoma / Necesidad
Los usuarios de wolkvox Studio necesitan generar documentos en formatos PDF o JSON de manera automática, utilizando datos dinámicos recogidos durante las interacciones con los clientes a través de los diferentes canales de comunicación. Esta funcionalidad es esencial para automatizar la creación de solicitudes, citas y otros documentos requeridos en procesos de autogestión.
Contexto / Escenarios
Automatización de Procesos: Administradores que buscan automatizar la generación de documentos para mejorar la eficiencia operativa.
Personalización de Documentos: Equipos que necesitan crear documentos personalizados utilizando datos dinámicos recogidos durante las interacciones con los clientes.
Mejora de la Experiencia del Cliente: Empresas que desean facilitar la autogestión de documentos para sus clientes a través de diferentes canales de comunicación.
Respuesta (Solución / Recomendación)
Para generar documentos automáticamente con el componente "Crear Documento" en Wolkvox Studio, sigue estos pasos:
-
Seleccionar formato de salida: En el campo "Formato de salida" , selecciona el formato del documento que deseas generar.
- PDF: Ideal para documentos visuales y profesionales.
- JSON: Útil para integraciones con sistemas externos o bases de datos.
-
Redacta la Petición (Opcional):
- Si no estás familiarizado con HTML, puedes usar el campo "Redacta la petición" para describir el contenido que deseas generar.
- Por ejemplo: Crea un documento HTML para un recibo de compra. El recibo debe incluir la siguiente información: Encabezado: 'Rebibo de compra'. Fecha de compra: $fecha_compra . Número de recibo: $numero_recibo . Nombre del cliente: $nombre_cliente
- Haz clic en el botón "Generar" para obtener automáticamente el código HTML correspondiente.
-
Escribe el Contenido del Documento:
- En el campo "Contenido" , define la estructura del documento utilizando HTML.
- Puedes incluir variables dinámicas usando el signo $ para personalizar el contenido según la información recolectada.
- Ejemplo de contenido HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Reporte de Servicio</title>
</head>
<body>
<h1>Reporte de Servicio</h1>
<p><strong>Referencia:</strong> RS-2024-001</p>
<h2>Información del Cliente</h2>
<p><strong>Cliente:</strong> $nombrecliente</p>
<p><strong>Email:</strong> $correocliente</p>
<p><strong>Teléfono:</strong> $numerotelefonocliente</p>
<h2>Detalles del Servicio</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción</th>
<th>Estado</th>
<th>Fecha</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Diagnóstico inicial</td>
<td>Completado</td>
<td>2024-01-31</td>
</tr>
<tr>
<td>Configuración de software</td>
<td>Completado</td>
<td>2024-01-31</td>
</tr>
<tr>
<td>Pruebas finales</td>
<td>Completado</td>
<td>2024-01-31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Observaciones</h2>
<p>Se realizó la configuración exitosa del software según los requerimientos del cliente. El sistema está funcionando correctamente y se realizaron todas las pruebas necesarias.</p>
<p>Este documento fue generado automáticamente por el sistema.</p>
<p>Para más información, contacte a soporte@wolkvox.com</p>
</body>
</html>-
Asigna un Nombre al Archivo:
- En el campo "Nombre del archivo" , especifica cómo quieres que se llame el documento generado.
- Ejemplo: ReporteDeServicio.pdf.
-
Variable que Contiene el Resultado:
- La variable $document siempre estará predefinida y no puede editarse. Esta variable almacenará el documento generado para su uso posterior en otros componentes.
- Guarda los cambios en la configuración del componente.
Nota: Este componente se encuentra disponible para todos los tipos de routing point.
