Nuevo diseño de la interfaz de administración de usuarios, roles y perfiles en wolkvox CRM

En wolkvox CRM se renovó completamente la interfaz de administración de usuarios, roles y perfiles, incorporando una experiencia más moderna, visual y organizada para facilitar la gestión de accesos y configuraciones dentro de la plataforma.

Esta actualización simplifica la administración mediante una navegación más intuitiva, paneles unificados y herramientas que permiten trabajar de forma más ágil sobre estructuras de permisos complejas. Uno de los cambios más relevantes está en el nuevo editor de perfiles, que ahora organiza los permisos, restricciones, acciones administrativas, alertas y notificaciones por categorías, haciendo mucho más clara la configuración de cada perfil.

En la interfaz se observa una distribución más ordenada: a la izquierda se listan los perfiles de acceso y, a la derecha, se centraliza toda la configuración del perfil seleccionado. Además, los permisos se agrupan por secciones como módulos, acciones masivas, administración, alertas y notificaciones, lo que mejora la lectura y evita configuraciones dispersas.

También se incorporan elementos que optimizan la operación diaria, como el campo de búsqueda rápida de módulos, los contadores de permisos activos por módulo y la posibilidad de realizar activaciones masivas con mayor facilidad. Todo esto permite tener una vista más clara del estado de acceso de cada perfil y reducir el tiempo invertido en configuraciones repetitivas.

Beneficios

• Hace más rápida y ordenada la gestión de usuarios y permisos.
• Mejora la visibilidad sobre accesos, restricciones y configuraciones.
• Facilita la administración en operaciones con muchos módulos y perfiles.
• Organiza los permisos por categorías para una configuración más clara.
• Reduce el tiempo de búsqueda de módulos y ajustes específicos.
• Permite activar permisos de forma masiva o individual.
• Ofrece una experiencia más moderna e intuitiva para administradores.

Asignación de casos por API a agentes no conectados en wolkvox CRM

En wolkvox CRM se actualizó la lógica de asignación de casos creados o insertados a través de API, con el fin de ofrecer mayor control y consistencia en los procesos automatizados de distribución.

A partir de esta mejora, la configuración “Asignar a usuarios conectados” ya no aplica para los registros que ingresan por API. Esto significa que, en estos escenarios, la asignación ya no depende del estado de conexión del usuario, sino de la lógica de grupos y usuarios configurados dentro del CRM.

Como parte de este ajuste, ahora también es obligatorio asignar al menos un usuario al momento de crear un grupo. En la interfaz se observa que, dentro de la creación de grupos, se debe seleccionar y mover por lo menos un usuario al panel de miembros antes de confirmar la configuración. Esta validación fortalece la estructura operativa del CRM, evitando grupos vacíos que puedan afectar la asignación de casos.

Este cambio mejora la coherencia entre la administración manual y los procesos automatizados vía API, permitiendo que los casos tengan una ruta de asignación más clara y reduciendo el riesgo de que queden sin responsable por depender de condiciones de conexión en tiempo real.

Beneficios

• Mayor control en la asignación de casos creados por API.
• Más consistencia entre procesos automatizados y gestión manual dentro del CRM.
• Reduce el riesgo de pérdida de casos por grupos sin usuarios asignados.
• Mejora la trazabilidad de la asignación y de las respuestas del API.
• Refuerza la estructura operativa de los grupos dentro del CRM.
• Asegura una distribución más predecible de los casos insertados automáticamente.

Vista 360 del Módulo de Cobranzas en wolkvox CRM

En wolkvox CRM se implementó un rediseño integral del módulo de cobranzas con una nueva experiencia de Vista 360, orientada a brindar una comprensión más clara, centralizada y automática del estado financiero de cada cliente y de sus obligaciones.

Esta mejora incorpora una evaluación automática del estado de cada obligación y del cliente, basada en reglas de negocio como la fecha de vencimiento, los días de gracia, los saldos pendientes y el cumplimiento de acuerdos de pago. Gracias a ello, el sistema clasifica los registros de forma automática y presenta indicadores visuales que facilitan la lectura rápida de la situación de cobranza.

En la vista general de obligaciones se observa una interfaz modernizada con columnas clave como el identificador de la obligación, nombre, descripción, valor del acuerdo, fecha de vencimiento, días de mora, último pago y estado. Además, cada obligación se presenta con etiquetas visuales de estado como Al día o En mora, lo que ayuda a priorizar la gestión.

Por su parte, en la vista detallada del cliente se consolida información relevante en un solo lugar. Allí se muestran automáticamente métricas como Deuda total, Vencido, Por vencer, Total de obligaciones, Días de mora y el Estado del cliente, permitiendo una lectura más completa del panorama de cobranza sin depender de consultas manuales adicionales.

Beneficios

• Ofrece una visión más completa y centralizada del estado del cliente y sus obligaciones.
• Mejora la lectura de la información con una interfaz modernizada e indicadores visuales.
• Calcula automáticamente la deuda total, el saldo vencido y el saldo por vencer.
• Clasifica de forma automática el estado de las obligaciones y del cliente.
• Facilita la priorización de la gestión de cobranza.
• Reduce el esfuerzo operativo al evitar revisiones manuales para determinar estados financieros.
• Mejora el seguimiento y la comprensión del comportamiento de pago del cliente.