Cambios en la Interfaz de Usuario en wolkvox CRM: Optimización en Diseño y Experiencia

wolkvox CRM ha lanzado una actualización de su interfaz de usuario, diseñada para optimizar la experiencia de navegación y mejorar la usabilidad del sistema. Esta renovación incluye cambios significativos en la organización visual, la ubicación de elementos clave y el diseño de interacciones, con el objetivo de hacer que el CRM sea más intuitivo y eficiente para los usuarios.

Aunque esta actualización no implica un rediseño completo, sí introduce mejoras en secciones específicas de la interfaz, como la vista de inicio de módulos predeterminados y personalizados, la disposición de botones y la interacción con registros. Estos cambios están pensados para facilitar el acceso a las funciones más utilizadas y agilizar los flujos de trabajo diarios.

Beneficios

• Mayor usabilidad: Diseño más intuitivo que facilita la navegación y reduce la curva de aprendizaje.
• Acceso rápido a funciones: Reorganización de botones y elementos para agilizar las tareas más frecuentes.
• Experiencia visual mejorada: Interfaz moderna y limpia que mejora la legibilidad y la interacción con el sistema.
• Consistencia en el diseño: Uniformidad en la presentación de módulos predeterminados y personalizados.

Fases del Rediseño de la Interfaz de wolkvox CRM

El rediseño de la interfaz de wolkvox CRM se llevará a cabo en varias fases, liberando gradualmente cada sección trabajada en las próximas versiones del sistema. Este enfoque permite una transición fluida y la adaptación progresiva de los usuarios a las mejoras implementadas.

En cada actualización, se irán incorporando los cambios planificados hasta alcanzar el rediseño total de la interfaz, garantizando así una experiencia de usuario más intuitiva, eficiente y moderna.

Cambios específicos

Configuración

El botón de "Configuración" ha sido reubicado del menú lateral izquierdo al menú superior derecho, junto al perfil de usuario.

Ubicación anterior: Menú lateral izquierdo.

Nueva ubicación: Menú superior derecho, al lado del perfil de usuario.

Perfil de usuario

El botón de "Perfil" ha sido reubicado del menú lateral izquierdo al menú superior derecho, junto al ícono de notificaciones y el nombre de usuario. 

Ubicación anterior: Menú lateral izquierdo.

Nueva ubicación: Menú superior derecho, dentro del nombre de usuario en la opción “Mi cuenta”.

Crear registro

El botón para "Crear registro", que permite crear un nuevo registro en el módulo actual, ha sido reubicado y estandarizado en su nomenclatura.

Ubicación anterior: Parte superior izquierda de la interfaz.

Texto anterior: Variaba según el módulo (ej. "Crear Casos", "Crear Contacto", "Crear Empresa").

Nueva ubicación: Parte superior derecha de la interfaz.

Nuevo texto: "Crear registro" en todos los módulos, estandarizando la acción independientemente del módulo en el que te encuentres.

Búsqueda de registro en el módulo

El campo "Búsqueda en el módulo", que permite buscar registros específicos dentro del módulo actual, ha sido reubicado y simplificado. Antes, era necesario hacer clic en la lupa en la parte superior izquierda y seleccionar la opción "Búsqueda en el módulo". Ahora, el campo de búsqueda "Buscar en módulo" está directamente visible en la parte superior de la lista de registros, facilitando un acceso más rápido y directo a la búsqueda de información dentro del módulo.

Ubicación anterior: Opción dentro del menú desplegable de la lupa en la parte superior izquierda.

Nueva ubicación: Campo de búsqueda visible directamente en la parte superior de la lista de registros del módulo.

Búsqueda general

El botón de "Búsqueda general", que permite buscar registros en cualquier módulo del CRM que coincidan con los caracteres ingresados, ha sido reubicado para facilitar su acceso. Anteriormente, era necesario ingresar a un módulo específico y luego seleccionar la opción "Búsqueda general" desde el menú desplegable de la lupa en la parte superior izquierda.

Ahora, el botón de "Búsqueda general" está ubicado directamente en el menú superior derecho, representado por un ícono de lupa. Esto permite realizar búsquedas globales en todo el sistema sin necesidad de ingresar primero a un módulo específico, agilizando el proceso de búsqueda y mejorando la experiencia del usuario.

Ubicación anterior: Opción dentro del menú desplegable de la lupa en la parte superior izquierda, después de ingresar a un módulo.

Nueva ubicación: Botón con ícono de lupa en el menú superior derecho, accesible desde cualquier pantalla del CRM.

Filtros avanzados

El botón de "Filtros avanzados", que permite buscar registros que cumplan con condiciones específicas establecidas en el panel de filtros, ha sido reubicado para mejorar la accesibilidad y la organización visual de la interfaz.

Ubicación anterior: Parte superior izquierda de la tabla de registros.

Nueva ubicación: Parte superior derecha de la tabla de registros, junto a las opciones de configuración de columnas y exportación de datos.

Columnas

El botón de "Columnas", que permite filtrar y personalizar la visualización de columnas específicas dentro de un módulo, ha sido reubicado para mejorar la accesibilidad y la organización de la interfaz.

Ubicación anterior: Parte superior izquierda de la tabla de registros del módulo.

Nueva ubicación: Parte superior derecha de la tabla de registros del módulo. Esto facilita el acceso rápido a la personalización de alguna columna que se desee visualizar en la tabla.

Descargar Excel con filtro

El botón de "Descargar Excel con filtro", que permite descargar un archivo CSV con los registros que se visualizan actualmente en la tabla (incluyendo solo los registros filtrados si se ha aplicado algún filtro), ha sido reubicado para mejorar la accesibilidad y la organización de la interfaz.

Ubicación anterior: Parte superior izquierda de la tabla de registros.

Nueva ubicación: Parte superior derecha de la tabla de registros. Esto facilita el acceso rápido a la descarga de datos en formato CSV, ya sea de todos los registros o solo de los filtrados.

Filtros por defecto

El botón de "Filtros por defecto", que permite filtrar la tabla de registros mediante opciones predefinidas según el módulo en el que te encuentres, ha sido reubicado para mejorar la accesibilidad y la organización de la interfaz.

Ubicación anterior: Parte superior izquierda de la tabla de registros.

Nueva ubicación: Parte superior derecha de la tabla de registros. Esto facilita el acceso rápido a las opciones de filtrado predefinidas, permitiendo a los usuarios aplicar filtros comunes de manera más eficiente.

Acciones masivas

El botón de "Acciones masivas", que permite realizar operaciones como "Importar y actualizar", "Eliminación masiva" y "Combinar registros duplicados" según los permisos del perfil del usuario, ha sido reubicado para mejorar la accesibilidad y la organización de la interfaz.

Ubicación anterior: Dentro del menú desplegable de la flecha junto al botón para crear nuevos registros.

Nueva ubicación: Menú superior derecho de la tabla de registros. Esto facilita el acceso rápido a las acciones masivas, permitiendo a los usuarios realizar operaciones en lote de manera más eficiente.

Vista Kanban en el Módulo de Oportunidades

El botón que permite cambiar a la vista Kanban en el módulo de Oportunidades ha sido reubicado para mejorar la accesibilidad y la experiencia de usuario.

La vista Kanban permite visualizar los registros de oportunidades como tarjetas organizadas por el estado de cada oportunidad, facilitando la gestión y seguimiento de las mismas de manera más visual e intuitiva.

Ubicación anterior: Parte superior izquierda de la tabla de registros.

Nueva ubicación: Parte superior derecha de la tabla de registros.

Paginación de la Tabla de Registros

La paginación de la tabla de registros, que permite visualizar la cantidad de registros y cambiar de página, ha sido reubicada para mejorar la experiencia de navegación y facilitar el acceso a esta funcionalidad.

Ubicación anterior: Parte superior derecha de la tabla de registros.

Nueva ubicación: Parte inferior de la tabla de registros.

Cinta de opciones al seleccionar registros

Se ha rediseñado la interfaz de los botones disponibles al seleccionar uno o varios registros en wolkvox CRM. Ahora, al seleccionar registros, aparecerá una cinta negra en la parte superior de la tabla, que contiene todos los botones disponibles para realizar acciones sobre los registros seleccionados.

Diseño anterior: Las opciones básicas como "Eliminar" o "Asignar" aparecían de manera individual y dispersa.

Nuevo diseño: Una cinta negra con todos los botones disponibles, organizados y accesibles en un solo lugar.

Botón agregado: "Seleccionar todos los registros", que permite seleccionar todos los registros de la tabla de manera rápida.

Botones Disponibles Según el Módulo, permisos y tipos de campos disponibles:

• Actualizar columna: Permite actualizar un dato específico de un campo en los registros seleccionados.
• Tarea masiva: Asigna actividades como llamadas, tareas, reuniones o notas a otro usuario.
• Enviar correo: Envía un correo electrónico al correo asignado al registro seleccionado.
• Insertar campaña: Inserta los registros seleccionados en una campaña de wolkvox Manager.
• Configuración DNC: Agrega o excluye el registro de la lista Do Not Call.
• Convertir: Solo disponible en el módulo de Posibles Clientes, permite convertir el registro a empresa, contacto o negocio.
• WhatsApp, SMS y DNC: Aparecen si hay un campo de tipo teléfono y el perfil del usuario tiene los permisos necesarios.