Síntomas / Necesidad

Necesito crear formularios para captar información desde mi sitio web o cualquier otra plataforma, y que los datos recopilados se registren automáticamente en un módulo específico de wolkvox CRM.

Contexto / Escenarios

La sección de formularios web en wolkvox CRM permite a los usuarios diseñar y generar formularios personalizables que pueden ser incrustados en cualquier sitio web u otra herramienta que soporte código HTML. Esto es ideal para la captura de leads, encuestas de satisfacción, solicitudes de contacto o cualquier tipo de entrada de datos directa desde una fuente externa. Los formularios web están vinculados a un módulo específico del CRM, asegurando que la información se almacene de forma organizada. Además, se pueden aplicar reglas de campos para crear un comportamiento dinámico en el formulario.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para crear y utilizar un formulario web en wolkvox CRM, siga estos pasos:

Accede a la sección de Formularios Web

1. Ve a la sección "Configuración" en el menú lateral izquierdo.
2. Haz clic en la pestaña "Personalizar".
3. Selecciona la opción "Formularios web".

Crea un nuevo formulario web

Haz clic en el botón "Agregar".

Configura el formulario

• Seleccionar módulo: Elige el módulo que estará vinculado al formulario (ejemplo: Posibles clientes, Contactos, Casos).
• Seleccionar campos: Haz clic en el campo "Seleccionar campos" y elige los campos que deseas incluir en el formulario. Los campos disponibles son los que están definidos en el módulo seleccionado.
• Fuente: Selecciona una tipografía para los textos del formulario.
• Color de fondo: Elige un color de fondo para el formulario.
• Descripción: Añade una descripción opcional para identificar el propósito del formulario.
• En la parte inferior de la pantalla, podrás previsualizar cómo se verá el formulario.
• Una vez configurados los campos, haz clic en el botón "Guardar" para aplicar los cambios.

Configura reglas de campos (opcional)

• Si necesitas configurar reglas de campos para el formulario, primero crea el formulario y luego edítalo.
• Dentro del formulario, busca la sección "Administrar reglas".
• Configura las reglas según tus necesidades:
  • Campo principal: Selecciona el campo que actuará como disparador de la regla.
  • Acción a ejecutar: Elige entre "Mostrar campo", "Hacer obligatorio" o "Cambiar valor".
  • Valor: Define el valor que activará la regla.
  • Campos relacionados: Selecciona los campos que se verán afectados por la regla.

Obtén el código para embeber el formulario

• Regresa a la lista de formularios web creados.
• Busca el formulario que deseas incrustar.
• Coloca el cursor sobre el campo "Token" del formulario. Aparecerá una ventana emergente llamada "Ejemplo".
• Selecciona todo el código HTML dando triple clic y cópialo.
• Ve a tu sitio web o plataforma externa donde deseas insertar el formulario.
• Pega el código HTML copiado en el código fuente de la página.