Síntoma / Necesidad

Necesitas visualizar campos personalizados asociados a las obligaciones directamente en la tabla de gestiones del módulo de Cobranzas. Esto te permitirá tener un mayor contexto y trazabilidad del historial de gestiones realizadas, mejorando la toma de decisiones y facilitando la comparación entre estados anteriores y actuales de las obligaciones.

Contexto / Escenarios

En el módulo de Cobranzas de wolkvox CRM, es posible que los usuarios necesiten ver información adicional en la lista de gestiones, como campos personalizados de obligaciones. Esto es útil para:

• Analizar el historial de gestiones con mayor detalle.
• Comparar el estado actual y anterior de las obligaciones.
• Tomar decisiones más informadas basadas en datos específicos.

Esta funcionalidad aplica únicamente para gestiones asociadas a obligaciones registradas en el sistema.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para configurar y visualizar los campos personalizados de obligaciones en la lista de gestiones, sigue estos pasos: 

Acceso a la Configuración de Módulos y Campos:

1. Ve a la sección "Configuración" en el menú lateral izquierdo.
   1. Selecciona la pestaña "Personalizar".
   2. Haz clic en la pestaña "Módulos y campos".
2. Selecciona el módulo de "Cobranzas".
3. Dentro del módulo de Cobranzas, selecciona la sección "Predeterminado" (representada por un ícono de carpeta).
4. Selecciona la pestaña "Acciones".
5. Ve a la pestaña "Gestiones".
6. Utiliza el campo "Seleccionar campos" para elegir qué campos de obligaciones deseas mostrar en la tabla de "Gestiones". Selecciona los campos que consideres relevantes para tu operación.
7. Haz clic en el botón "Guardar" para aplicar los cambios.

Visualización de Campos en la Lista de Gestiones:

1. Accede al módulo de "Cobranzas".
   1. Ingresa a un registro específico.
   2. Ve a la sección "Gestiones".
2. Ahora podrás visualizar los campos personalizados agregados como columnas en la tabla de presentación de gestiones.