Síntoma / Necesidad

Necesito controlar qué usuarios pueden realizar acciones masivas como importar, duplicar o eliminar grandes cantidades de registros en wolkvox CRM, para evitar errores accidentales y mantener la integridad de la base de datos.

Contexto / Escenarios

La sección "Masivo" en la configuración de perfiles de wolkvox CRM permite a los administradores otorgar o revocar permisos para acciones que afectan a múltiples registros a la vez. Estas funcionalidades son poderosas pero también conllevan riesgos, por lo que es crucial limitar su uso a usuarios con el rol adecuado. Al configurar estos permisos, una empresa puede prevenir la pérdida de datos, mantener el orden en el CRM y asegurar que solo el personal autorizado pueda realizar cambios a gran escala.

Respuesta (Solución /Recomendación)

Para configurar los permisos de acciones masivas para un perfil, siga estos pasos:

Acceder a la Gestión de Permisos

• En el menú lateral, haz clic en el ícono de “Configuración”.
• Selecciona la pestaña “Usuarios” y luego la opción “Perfiles”.
• Ubica el perfil que deseas editar (por ejemplo: Agente, Administrador o Supervisor) y haz clic en el ícono de lápiz.
• Esto lo llevará a la sección de gestión de permisos. Seleccione la pestaña "Masivo".

Configuración de los Permisos Masivos

En la pestaña "Masivo", puede activar o desactivar los siguientes permisos con los botones tipo toggle:

• Importar: Activa o desactiva la capacidad de importar registros de forma masiva a un módulo.
• Eliminación masiva: Otorga o revoca el permiso para eliminar múltiples registros a la vez.
• Duplicación masiva: Habilita o deshabilita la capacidad de duplicar grandes cantidades de registros.

Aplicar los Cambios

Una vez que haya seleccionado los permisos que desea asignar o quitar, asegúrese de ir a la parte inferior de la página y hacer clic en el botón "Editar" para aplicar los cambios.