Síntoma / Necesidad

Un administrador necesita definir qué acciones puede realizar un perfil de usuario dentro de los distintos módulos del CRM (predeterminados, personalizados y secciones como Actividades, Notas, Bandeja de salida y Gestiones).

Contexto / Escenarios

En wolkvox CRM cada perfil cuenta con un conjunto de permisos que determinan su nivel de acceso y las acciones que puede ejecutar sobre los módulos. Estos permisos se dividen en pestañas:

• Básico: Permisos generales de cada módulo.
• Masivo: Permisos relacionados con acciones masivas.
• Administrador: Opciones de gestión y configuración avanzada.
• Botones AgentBox: Accesos a botones vinculados con wolkvox Agent.

La pestaña Básico es la más utilizada, ya que permite definir el comportamiento de cada perfil frente a los módulos disponibles en el CRM.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para configurar los permisos básicos de un perfil en wolkvox CRM:

• En el menú lateral, haz clic en el ícono de “Configuración”.
• Selecciona la pestaña “Usuarios” y luego la opción “Perfiles”.
• Ubica el perfil que deseas editar (por ejemplo: Agente, Administrador o Supervisor) y haz clic en el ícono de lápiz.

1. En la sección de configuración del perfil, selecciona la pestaña Básico.
2. Localiza el módulo sobre el cual quieras asignar permisos y activa las casillas correspondientes:
   • Ver: Permite al perfil acceder y visualizar el módulo.
   • Crear: Autoriza la creación de registros en el módulo.
   • Editar: Habilita la modificación de registros existentes.
   • Eliminar: Permite borrar registros.
   • Listar registros: Muestra todos los registros del módulo.
   • Descargar: Habilita la opción Descargar Excel con filtro.
   • Filtro de propietario: Restringe la visualización a registros donde el usuario es propietario (en Casos, a registros donde es responsable).
   • No compartir información entre perfiles: Evita que el usuario vea o comparta información de otros perfiles.
   • WhatsApp: Autoriza el envío de plantillas de WhatsApp.
   • SMS: Autoriza el envío de plantillas de SMS.
   • DNC (Do Not Call): Permite gestionar listas de exclusión de llamadas entrantes y salientes.
   • No puede editar propietario: Restringe el cambio del propietario de un registro.

• Una vez seleccionados los permisos, desplázate hasta el final de la página y haz clic en “Editar”.
• Aparecerá un mensaje confirmando que los cambios se aplicaron correctamente.