Síntoma / Necesidad

Necesito controlar qué perfiles de usuario pueden ver (listar) y/o modificar (editar) los registros de casos específicos en wolkvox CRM, con el fin de mejorar la seguridad, la privacidad de la información y optimizar los flujos de trabajo según las responsabilidades de cada equipo.

Contexto / Escenarios

wolkvox CRM ha implementado una nueva funcionalidad: la Gestión de Permisos por Tipos de Casos. Esta mejora, integrada en la configuración predeterminada del módulo de Casos, permite a los administradores definir con precisión los permisos de acceso y edición para diferentes perfiles de usuario sobre tipos de casos específicos. Esto asegura que la información sensible sea manejada únicamente por personal autorizado y que los procesos se mantengan eficientes.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para configurar los permisos por tipos de casos en wolkvox CRM, siga estos pasos:

Acceder a la Configuración de wolkvox CRM y al Módulo de Casos:

1. En el menú lateral izquierdo de wolkvox CRM, haga clic en el botón de "Configuración" (icono de engranaje).
2. Luego, haga clic en la pestaña "Personalizar".
3. Dentro de la sección "Personalizar", haga clic en la subpestaña "Módulos y campos".
4. En la lista de módulos, haga clic en el módulo "Casos".

Acceder a la Configuración Predeterminada del Módulo de Casos:

• Haga clic izquierdo en la pestaña "Predeterminado".
• En el menú desplegable "Tipo", seleccione el tipo de caso al que desea configurar los permisos (ej., "Peticiones", "Quejas", "Reclamos", "Sugerencias").

Configurar los Permisos por Tipos de Casos:

1. Una vez seleccionado el tipo de caso, diríjase a la sección "Permisos de tipos de casos" y configure los siguientes permisos utilizando los botones tipo interruptor:
   1. "Puede listar": Active/desactive esta opción para controlar si los perfiles seleccionados pueden ver los registros de este tipo de caso.
   2. "Puede editar": Active/desactive esta opción para controlar si los perfiles seleccionados pueden modificar los registros de este tipo de caso.
   3. En el campo "Perfiles asignados", haga clic para seleccionar los perfiles de usuario a los que desea aplicar esta configuración de permisos para el tipo de caso seleccionado.
   4. En la sección "Perfiles seleccionados", podrá ver todos los perfiles que ha asignado a este tipo de caso.
2. Finalmente, haga clic en el botón "Aplicar" para guardar y aplicar la configuración de permisos al tipo de caso seleccionado.