Rediseño del apartado de carga masiva de pagos en el módulo de Cobranzas

Wolkvox CRM introduce un nuevo diseño y flujo para la carga masiva de pagos asociados a las obligaciones dentro del módulo de Cobranzas. Esta actualización estandariza el proceso, alineándolo con la estructura de otras cargas masivas en la plataforma.

Esta funcionalidad permite gestionar de manera externa los pagos realizados sobre las obligaciones de cada cobranza. El proceso se realiza a través de la carga de un archivo .CSV delimitado por comas. Para facilitar la creación de este archivo, se ha incluido un botón "Ejemplo" que permite descargar una plantilla de Excel en formato CSV con las columnas básicas (Identification, id, last_pay_date, accord_description, last_pay). Es crucial que el nombre de las columnas en el archivo CSV coincida con los nombres de los campos en las obligaciones del módulo de cobranzas para una correcta identificación de los datos. El id de la obligación es un campo clave para vincular el pago a la obligación correcta.

Para acceder a esta funcionalidad, dirígete al módulo de Cobranzas, haz clic en el ícono ‘⮟’ al lado derecho del botón “Crear Cobranzas” y selecciona la opción "Cargar pagos".

Consideraciones importantes

• La carga se ajusta a los límites de tamaño de archivo preestablecidos.
• Solo se actualizarán los valores especificados en el archivo cargado, no se modificará ninguna otra información.
• Este proceso no realiza la tipificación automática de los registros.
• El formato de fecha aceptado en Wolkvox CRM es AAAA-MM-DD (ej. 2012-03-14).

Beneficios

• Mayor Eficiencia: Permite la actualización masiva de pagos, reduciendo significativamente el tiempo y el esfuerzo manual.
• Gestión Centralizada: Facilita el registro de pagos externos, manteniendo la información de cobranzas actualizada y centralizada en el CRM.
• Estandarización del Proceso: El nuevo diseño y estructura se alinean con otras funcionalidades de carga masiva, mejorando la coherencia y facilidad de uso.
• Reducción de Errores: Al proporcionar un archivo de ejemplo y requerir una estructura de columnas específica, se minimizan los errores durante la carga de datos.

Nuevo registro de logs de inicio y finalización de ejecuciones con la API “Consultar registros” o “query”

A partir de esta actualización en wolkvox CRM, el API query ahora genera dos registros en el módulo Registro de cambios en CRM: uno al iniciar la ejecución del proceso y otro al finalizar, indicando si se obtuvieron datos o no. Esta mejora solo aplica para las consultas realizadas con este API en particular (query), y no afecta a las demás APIs, donde el registro se realiza únicamente cuando se inserta o modifica información.

Para ir a la documentación oficial de la API a la cual hace referencia esta novedad da [clic aquí].

Beneficios

• Permite un mayor control y trazabilidad de las consultas realizadas con el API query.
• Facilita la auditoría técnica y el seguimiento del comportamiento del API, especialmente en procesos automatizados.
• Aporta mayor claridad en los procesos de integración con sistemas externos al mostrar explícitamente cuándo inicia y termina una consulta, incluso si no se encontraron registros.

Implementación de reglas de campos para formularios web

Se ha implementado una nueva funcionalidad en wolkvox CRM que permite la creación de reglas de campos para formularios web. Esta característica facilita la creación de formularios más interactivos y dinámicos, permitiendo la configuración de condiciones específicas según las necesidades del usuario.

Beneficios

• Interactividad Mejorada: Las reglas de campos permiten crear formularios más interactivos y dinámicos, mejorando la experiencia del usuario.
• Personalización Avanzada: Las reglas de campos ofrecen una mayor flexibilidad y personalización en la creación de formularios, permitiendo la configuración de condiciones y acciones específicas según los requisitos del negocio.
• Eficiencia Operativa: Al definir reglas de campos, se pueden automatizar ciertas acciones y validaciones dentro del formulario, reduciendo la necesidad de intervención manual y mejorando la eficiencia operativa.
• Consistencia y Precisión: Las reglas de campos ayudan a asegurar que los datos recopilados a través de los formularios sean consistentes y precisos, al aplicar validaciones y condiciones específicas según las entradas del usuario.

El proceso para implementar estas reglas se realiza mediante los siguientes pasos

Creación del Formulario Web

Primero, se debe crear el formulario web utilizando la interfaz de wolkvox CRM. Durante esta etapa, se definen los campos que formarán parte del formulario.

Edición del formulario web

Una vez creado el formulario, se puede proceder a editarlo para configurar las reglas de campos. Esto se hace seleccionando el formulario creado y accediendo a la opción de edición.

Configuración de reglas

En la sección "Administrar reglas", selecciona el campo principal al que deseas aplicar la regla. Este campo será el que determine el comportamiento de otros campos en el formulario. Define la acción a ejecutar:

• Mostrar campo:
  • Selecciona "Mostrar campo" como la acción a ejecutar.
  • En "Campos relacionados", selecciona el o los campos que deseas mostrar.
  • En "Valor", selecciona el valor que debe tener el campo principal para que se muestren los campos relacionados.
• Hacer obligatorio:
  • Selecciona "Hacer obligatorio" como la acción a ejecutar.
  • En "Campos relacionados", selecciona el o los campos que deseas hacer obligatorios.
  • En "Valor", selecciona el valor que debe tener el campo principal para que los campos relacionados se vuelvan obligatorios.
• Cambiar valor:
  • Selecciona "Cambiar valor" como la acción a ejecutar.
  • En "Campos relacionados", selecciona el o los campos cuyo valor deseas cambiar.
  • En "Valor", selecciona el valor que debe tener el campo principal para que se cambie el valor de los campos relacionados.
  • En "Valor adicional", ingresa el nuevo valor que deseas asignar a los campos relacionados.

Una vez configurada la regla, haz clic en "Confirmar" para aplicar la regla.

Finalmente, haz clic en "Guardar" para guardar los cambios en el formulario web.