Nuevo sistema de filtros avanzados en wolkvox CRM

En wolkvox CRM se rediseñó completamente el sistema de filtros avanzados para ofrecer una experiencia de búsqueda más clara, ágil e intuitiva. Esta actualización mejora la forma en que los usuarios consultan información dentro del CRM, permitiendo realizar búsquedas de manera más ordenada y con una interacción más simple desde la interfaz.

Ahora es posible consultar información en uno o múltiples tipos de caso desde una sola búsqueda, sin necesidad de repetir el proceso por separado. Además, el sistema muestra automáticamente los campos de filtro más relevantes según la selección realizada, lo que ayuda a enfocar la búsqueda desde el inicio y a reducir la complejidad visual.

La interfaz también incorpora un comportamiento dinámico en los filtros, permitiendo profundizar en más campos solo cuando realmente se necesita. Esto hace que la exploración de la información sea más eficiente, evitando sobrecargar al usuario con opciones innecesarias y facilitando una lectura más limpia del panel de filtrado.

Dentro de esta mejora también se contempla la posibilidad de gestionar filtros favoritos por usuario, con un máximo de 10 filtros favoritos. Asimismo, es importante tener presente que algunos campos no aplican para filtrado, como por ejemplo Tipo Adjunto, y que para visualizar correctamente toda la información encontrada puede ser necesario configurar previamente las columnas de visualización.

Beneficios

• Ofrece una experiencia de filtrado más clara, moderna e intuitiva.
• Permite consultar información en uno o varios tipos de caso desde una sola búsqueda.
• Muestra automáticamente los campos más relevantes según la búsqueda realizada.
• Reduce la complejidad visual al presentar filtros de manera dinámica.
• Facilita una exploración más ordenada y eficiente de la información.
• Ayuda a personalizar la experiencia con filtros favoritos por usuario.
• Mejora la agilidad en la consulta de registros dentro del CRM.

Cómo configurar o cómo se hace el proceso

Para utilizar el nuevo sistema de filtros avanzados en wolkvox CRM, el usuario debe ingresar al panel de Filtros avanzados desde la vista correspondiente del módulo o listado que desea consultar. Una vez allí, podrá:

• Usar el campo de Buscar para localizar rápidamente los campos disponibles para filtrar.
• Seleccionar los campos de filtro que desea activar dentro de la búsqueda.
• Definir la condición de cada campo, por ejemplo, valor exacto o el operador disponible según el tipo de dato.
• Aplicar los filtros seleccionados con el botón Aplicar filtros.
• Limpiar la configuración actual con el botón Limpiar filtros si desea iniciar una nueva búsqueda.
• Guardar una configuración frecuente como filtro favorito, teniendo en cuenta que cada usuario podrá almacenar hasta 10 filtros favoritos.

Nueva opción para duplicar plantillas de correo en wolkvox CRM

En wolkvox CRM ahora se incorpora la opción Duplicar plantilla dentro de la gestión de Plantillas Correo, facilitando la creación de nuevas plantillas a partir de una ya existente. Esta funcionalidad permite generar una copia completa de una plantilla de correo, conservando su contenido y estructura para que pueda reutilizarse y adaptarse más fácilmente a nuevas necesidades, sin tener que empezar desde cero.

Desde la tabla de plantillas, el usuario puede acceder al menú de acciones de una plantilla existente y seleccionar la opción Clonar plantilla. Una vez realizada la acción, el sistema crea una nueva plantilla basada en la original y la registra en el listado con el nombre compuesto por la palabra “Copia” seguida del título de la plantilla anterior.

Es importante tener en cuenta que esta duplicación replica la estructura y contenido de la plantilla, pero no copia acciones de formulario ni configuraciones asociadas. Además, esta funcionalidad solo estará disponible para usuarios cuyo perfil tenga los permisos adecuados para modificar plantillas de correo.

Beneficios

• Permite reutilizar plantillas existentes sin crearlas nuevamente desde cero.
• Ahorra tiempo en la creación de nuevas comunicaciones por correo.
• Facilita la estandarización de estructura y contenido entre plantillas similares.
• Reduce errores al partir de una base ya validada.
• Hace más ágil la adaptación de plantillas a nuevas campañas, procesos o necesidades.
• Mejora la productividad de los usuarios que administran comunicaciones desde el CRM.

Cómo configurar o cómo se hace el proceso

Para duplicar una plantilla de correo en wolkvox CRM, realiza el siguiente proceso:

1. Ingresa a wolkvox CRM y ve a "Configuración.
2. Ve a la sección “Personalizar”.
3. Abre la pestaña “Plantillas Correo”.
4. Ubica en la tabla la plantilla que deseas reutilizar. En la columna “Acciones”, abre el menú de opciones de esa plantilla.
5. Haz clic en “Clonar plantilla”.

El sistema creará una nueva plantilla en el listado con el nombre “Copia” seguido del nombre de la plantilla original.

Se recomienda ingresar a la plantilla clonada y cambiarle el nombre para identificarla correctamente según su nuevo uso.

Consideraciones

• Esta opción está disponible solo para usuarios con permisos para modificar plantillas de correo.
• La clonación copia el contenido y la estructura de la plantilla.
• No se copian acciones de formulario ni configuraciones asociadas.
• Es recomendable renombrar la nueva plantilla después de duplicarla para evitar confusiones en el listado.

Nuevas variables de contacto en plantillas de correo para el módulo de Casos en wolkvox CRM

En wolkvox CRM se incorporan nuevas variables de contacto independientes para las plantillas de correo del módulo de Casos, permitiendo mostrar de forma separada el nombre, el correo electrónico y el ID del contacto dentro del mensaje.

Con esta mejora, ya no es necesario depender de formatos predefinidos para incluir información del contacto en el cuerpo del correo. Ahora el usuario puede decidir con mayor precisión qué dato utilizar en cada parte de la plantilla, según el contexto de la comunicación. Esto aporta más flexibilidad al momento de redactar mensajes y facilita la personalización del contenido.

Las nuevas variables disponibles son:

• [wolkvox_contact_name]
• [wolkvox_contact_email]
• [wolkvox_contact_id]

Esta actualización mantiene compatibilidad con las plantillas actuales, por lo que las configuraciones ya existentes continúan funcionando sin cambios. Sin embargo, se recomienda migrar progresivamente a estas nuevas variables para aprovechar una estructura más clara y flexible. En los casos en que la información del contacto no exista o esté vacía, el sistema enviará el valor “N/A”.

Beneficios

• Permite insertar de forma independiente el nombre, correo e ID del contacto.
• Da mayor control sobre qué información mostrar en cada parte del mensaje.
• Mejora la personalización de las plantillas de correo del módulo de Casos.
• Evita depender de formatos cerrados o combinaciones predefinidas.
• Mantiene compatibilidad con las plantillas actuales.
• Facilita una migración progresiva hacia una configuración más flexible.
• Maneja los datos vacíos mostrando “N/A” cuando no exista información disponible.

Cómo configurar o cómo se hace el proceso

Para usar estas nuevas variables en una plantilla de correo del módulo de Casos, realiza el siguiente proceso:

• Ingresa a la configuración de Plantillas Correo en wolkvox CRM.
• Crea una nueva plantilla o edita una ya existente para el módulo de Casos.
• En el editor del cuerpo del mensaje, inserta las variables según la información que quieras mostrar:
  • [wolkvox_contact_name] para el nombre del contacto.
  • [wolkvox_contact_email] para el correo del contacto.
  • [wolkvox_contact_id] para el ID único del contacto.
• Guarda la plantilla con los cambios realizados.
• Cuando el correo sea enviado, el sistema reemplazará cada variable con el dato correspondiente del contacto asociado al caso.

Recomendaciones

• Usa cada variable de forma individual según el contexto del mensaje.
• Revisa progresivamente las plantillas actuales para migrarlas si deseas una mayor flexibilidad.
• Ten presente que, si el dato no existe, el valor enviado será “N/A”.