Introducción

En wolkvox CRM, encontrar la información exacta y exportarla rápidamente es fundamental para el análisis de tus datos. La herramienta de Filtros avanzados te permite segmentar visualmente la tabla de registros de cualquier módulo basándote en condiciones específicas.

Además, esta herramienta está directamente vinculada con la función de exportación: puedes utilizar estos mismos filtros para descargar un archivo de Excel (.xlsx) que contenga únicamente la información segmentada, o bien, descargar la base de datos completa si así lo requieres. En este artículo aprenderás paso a paso cómo dominar ambas funcionalidades.

Cómo aplicar un Filtro Avanzado

Ingresa al módulo donde deseas realizar la búsqueda.

En la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en el botón con el icono de Filtros avanzados.

Se desplegará un panel en la parte lateral izquierda de tu pantalla.

Nota: Si te encuentras específicamente en el módulo de Casos, verás un campo inicial llamado "Tipos de casos" donde puedes seleccionar uno o varios tipos si lo requieres.

• En la sección “Campos de filtro”, marca las casillas (checkbox) de los campos que usarás como criterio. Si la lista es muy larga, haz clic en "Ver todos los campos" para expandirla.
• Al lado derecho de cada campo seleccionado, elige la condición deseada de la lista desplegable. Las opciones varían según el tipo de campo e incluyen: Es, Distinto, Valor exacto, Contiene, Diferente, Vacío, No existe, Inicia con y Termina con.
  • Debajo del campo, ingresa o selecciona el valor que se tendrá en cuenta para la condición.

Utiliza el campo “Buscar” para localizar rápidamente el campo específico que deseas filtrar, lo cual es muy útil en módulos con mucha información.

Finalmente, haz clic en el botón naranja “Aplicar filtros” ubicado en la parte inferior del panel. La tabla central se actualizará mostrando únicamente los registros que coincidan.

Cómo guardar y gestionar tus filtros favoritos

Si realizas una búsqueda constantemente, puedes guardarla para acceder a ella con un par de clics:

Con tus campos y condiciones ya configurados, haz clic en el botón “Guardar filtro” en la parte superior del panel lateral.

Aparecerá una ventana modal; ingresa un "Nombre del filtro" (máximo 50 caracteres) y guarda.

Para reutilizarlo en el futuro, haz clic en el botón con el icono de líneas horizontales Filtros guardados en la parte superior del panel.

Verás la lista de tus filtros creados. Cada uno tiene tres iconos:

• Aplicar (Check): Ejecuta el filtro inmediatamente.
• Editar (Lápiz): Carga la configuración en el panel para que la modifiques y luego des clic en "Actualizar filtro".
• Eliminar (Basurero): Borra el filtro de tu lista.

Cómo descargar los registros a un Excel

El sistema te permite exportar la información de la tabla a un archivo ‘.xlsx’. El comportamiento de la descarga dependerá de si tienes filtros activos o no:

• Descargar todos los registros: Ingresa al módulo sin aplicar ningún filtro en el panel lateral. Ubica el botón “Descargar” (icono con una bandeja y una flecha hacia abajo, situado justo a la izquierda del botón "Filtros avanzados") y haz clic en él. Se generará un Excel con la totalidad de los registros del módulo.
• Descargar registros filtrados: Primero, sigue los pasos de la sección 1 para aplicar un filtro en la tabla. Una vez que la vista principal muestre los resultados segmentados, haz clic en el mismo botón “Descargar”. El archivo Excel resultante contendrá únicamente los datos que cumplen con las condiciones de tu búsqueda.

Consideraciones importantes

• Límite de guardado: Puedes guardar un máximo de 10 filtros favoritos por usuario.
• Campos excluidos: Ten en cuenta que algunos campos, como los de tipo "Adjunto", no aplican para ser utilizados como criterios de filtrado.
• Visibilidad de datos: Para asegurar que ves toda la información que necesitas tanto en la pantalla como en la exportación, asegúrate de tener configuradas las columnas de tu vista correctamente.