Visualización de Campos Personalizados en la Lista de Gestiones del Módulo de Cobranzas

Se ha implementado una nueva funcionalidad en el módulo de lista de gestiones de wolkvox CRM que permite visualizar campos personalizados asociados a las obligaciones directamente desde la tabla de gestiones del registro. Esta funcionalidad aporta mayor contexto y trazabilidad al historial de gestiones realizadas, mejorando la toma de decisiones al brindar información más detallada y facilitando la comparación entre el estado anterior y el actual de una obligación.

Beneficios

• Mayor Contexto: Proporciona información adicional y relevante directamente en la tabla de gestiones.
• Trazabilidad: Facilita el seguimiento y la revisión del historial de gestiones realizadas.
• Toma de Decisiones: Mejora la capacidad de análisis y comparación de datos, permitiendo una toma de decisiones más informada.
• Personalización: Permite adaptar la vista de la tabla de gestiones según las necesidades específicas de la operación.

Explicación del Proceso

Para configurar y visualizar los campos personalizados de obligaciones en la lista de gestiones, sigue estos pasos:

Acceso a la Configuración de Módulos y Campos:

1. Ve a la sección "Configuración" en el menú lateral izquierdo.
   1. Selecciona la pestaña "Personalizar".
   2. Haz clic en la pestaña "Módulos y campos".
2. Selecciona el módulo de "Cobranzas".
3. Dentro del módulo de Cobranzas, selecciona la sección "Predeterminado" (representada por un ícono de carpeta).
4. Selecciona la pestaña "Acciones".
5. Ve a la pestaña "Gestiones".
6. Utiliza el campo "Seleccionar campos" para elegir qué campos de obligaciones deseas mostrar en la tabla de "Gestiones". Selecciona los campos que consideres relevantes para tu operación.
7. Haz clic en el botón "Guardar" para aplicar los cambios.

Visualización de Campos en la Lista de Gestiones:

1. Accede al módulo de "Cobranzas".
   1. Ingresa a un registro específico.
   2. Ve a la sección "Gestiones".
2. Ahora podrás visualizar los campos personalizados agregados como columnas en la tabla de presentación de gestiones.

Configuración avanzada de reglas por evento de formulario

Se ha implementado una nueva funcionalidad en la sección de Reglas de Campos que permite definir con mayor precisión bajo qué condiciones se aplican las acciones de una regla. Ahora, los usuarios pueden especificar si una regla se activa únicamente durante la creación de un registro (Agregar), durante la edición de un registro (Editar), o en ambos eventos de formulario (Ambos).

Esta mejora brinda un control más granular sobre el comportamiento dinámico de los campos, optimizando la experiencia del usuario y asegurando que las validaciones y lógicas se apliquen solo cuando son relevantes, evitando así validaciones innecesarias y reduciendo la carga cognitiva al diligenciar los formularios.

Beneficios

• Mayor Control y Precisión: Permite crear reglas más precisas y adecuadas a los procesos de la operación, activándose solo en los momentos exactos en que se necesitan.
• Reducción de Errores: Al eliminar validaciones innecesarias, se minimiza la posibilidad de errores y se agiliza la entrada de datos.
• Mejora en la Usabilidad: La navegación se vuelve más clara y directa, con menos clics y sin interrupciones por validaciones que no aplican en un determinado momento.
• Eficiencia en la Operación: Se reduce el tiempo de diligenciamiento de los formularios, ya que los usuarios solo interactúan con los campos y las validaciones relevantes para el evento en curso (creación o edición).

Explicación del proceso

Para configurar estas reglas de campo con la nueva acción de formulario, siga estos pasos:

1. Acceder a la configuración del módulo
   1. Vaya a la "Configuración" de wolkvox CRM (ícono de engranaje).
   2. Haga clic en la pestaña "Personalizar".
   3. Seleccione la pestaña "Módulos y campos".
   4. Elija el módulo deseado para configurar la regla (por ejemplo, Oportunidades).
2. Dentro del módulo, seleccione la sección "Administrar reglas"
3. Ve a la pestaña “Reglas de campos”.

1. Configurar una nueva regla de campo
   1. Campo principal: Seleccione un campo que servirá como condición para la regla.
   2. Valor: Si el campo principal es de tipo lista, elija uno de los valores disponibles. Si no, ingrese un valor manualmente.
   3. Campos relacionados: Seleccione el campo que se verá afectado por la regla.
   4. Acción a ejecutar: Elija la acción que se ejecutará cuando se cumpla la condición. Las opciones son:
      • "Mostrar campo": Para hacer visible un campo oculto.
      • "Hacer obligatorio": Para requerir que se complete un campo.
      • "Cambiar valor": Para modificar el valor de un campo. Si elige esta opción, puede seleccionar un "Campo relacionado" para tomar su valor o ingresar un "Valor adicional" si el campo no es de tipo lista.
   5. Acción de formulario (Nuevo): Seleccione el evento del formulario en el que se aplicará la regla. Las opciones son:
      • "Editar": La regla se aplicará solo cuando un usuario edite un registro existente.
      • "Agregar": La regla se aplicará solo cuando un usuario esté creando un nuevo registro.
      • "Ambos": La regla se aplicará tanto al crear como al editar un registro.
2. Haga clic en "Confirmar" para guardar la regla.
3. Visualización y gestión de las reglas:
   1. En el área de "Vista previa", se listarán todas las reglas configuradas.
   2. La tabla de vista previa ahora incluye una columna para la "Acción de formulario", indicando si la regla aplica para "Agregar", "Editar" o "Ambos".
   3. Puede eliminar una regla activando la casilla de verificación correspondiente, dando clic en el ícono de caneca de residuos y confirmando la acción.