Síntoma / Necesidad

Necesito auditar los cambios realizados en mi operación de wolkvox CRM para mantener un registro de la actividad de los usuarios, verificar la integridad de los datos, identificar acciones no autorizadas y solucionar problemas relacionados con modificaciones en la plataforma.

Contexto / Escenarios

La sección "Registro de cambios en CRM" funciona como un log de auditoría detallado que registra todas las acciones relevantes dentro de la plataforma. Esta herramienta es fundamental para los administradores y supervisores que necesitan tener visibilidad completa sobre los eventos del sistema, desde inicios de sesión de usuarios hasta modificaciones en los campos y registros. Se pueden aplicar filtros por fecha y por acción para encontrar eventos específicos y, de ser necesario, descargar el historial en un archivo de Excel para un análisis más profundo.

El registro detalla una amplia gama de acciones, incluyendo:

• Administración de usuarios: Login user, Password edit, User edit.
• Modificaciones de módulos y campos: Add case field, Delete field, Edit field.
• Manejo de registros: Add record, Edit Record, Delete case field.
• Gestión de configuraciones: Edited Config Currency value, Edited template.
• Eventos del sistema: TOKENS RESTARTED, Exporting crm.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para acceder y utilizar el registro de cambios en wolkvox CRM, siga estos pasos:

Acceder al Registro de Cambios

1. En el menú lateral izquierdo, haga clic en el icono de engranaje (Configuración).
2. Haga clic en la pestaña "General".
3. Seleccione la pestaña "Registro de cambios en CRM".

Filtrar y buscar registros

• Para buscar registros en un período específico, use el campo "Fecha de inicio par Fecha de fin". Puede seleccionar un rango de fechas de manera manual o usar las opciones predefinidas como "Última semana", "Últimos 3 meses" o "Últimos 6 meses" en el calendario.
• Para buscar una acción en particular, use el campo de texto "Buscar" e ingrese el nombre de la acción (ej. Add record, Login user, User edit).
• Después de establecer los filtros de fecha, aparecerán los botones "Buscar" y "Descargar".
• Haga clic en "Buscar" para mostrar los registros en la tabla o en "Descargar" para obtener un archivo de Excel con los resultados.

Consultar y navegar por los registros

1. Para ver el detalle de un registro, haga clic en el botón > al lado del registro. Se expandirá un recuadro mostrando información detallada como el wolkvox Id, la acción, el módulo, el usuario, la fecha y el detalle del evento.
2. Para ajustar la cantidad de registros por página en la tabla, use el filtro de paginación en la parte inferior de la pantalla. Puede seleccionar entre 10, 20, 50 o 100 registros por página.
3. La sección de paginación también muestra el total de registros encontrados y la página actual en la que se encuentra.