Síntoma / Necesidad

Configurar la limpieza automática de campos personalizados en el módulo de Cobranzas de Wolkvox CRM para asegurar que la información se reinicie cada vez que se realice una nueva gestión.

Contexto / Escenarios

La limpieza automática de campos personalizados en el módulo de Cobranzas de Wolkvox CRM permite parametrizar la eliminación de datos ingresados en los campos de expediente y obligaciones. Esto garantiza que los campos estén listos para recibir información actualizada y relevante en cada nueva gestión, mejorando la calidad de la información y optimizando el flujo de trabajo.

Respuesta (Solución / Recomendación)

1. Dirígete a "Configuración".
2. Accede a Personalizar ➡️ Módulos y Campos ➡️ Cobranzas
3. Selecciona la pestaña “Predeterminado”.
4. En la sección “Acciones”.
5. Haz clic en "Configuración".
6. Activa el botón "Limpiar campos" (toggle switch).

1. Lista de campos de expediente a limpiar:
   • Permite elegir los campos personalizados creados en la vista general del registro de cobranza.
   • Los campos disponibles se configuran en: Configuración de Wolkvox CRM ➡️ Personalizar ➡️ Módulos y Campos ➡️ Cobranzas ➡️ Campos.
2. Lista de campos de obligación a limpiar:
   • Permite seleccionar los campos personalizados creados en la vista de obligaciones dentro de un registro de cobranza.
   • Estos campos se configuran en: Configuración de Wolkvox CRM ➡️ Personalizar ➡️ Módulos y Campos ➡️ Cobranzas ➡️ Predeterminado ➡️ Obligaciones.

Nota: Los campos personalizados seleccionados en estas listas se vaciarán automáticamente cada vez que un agente guarde la información de un registro de cobranza. De este modo, cuando un agente inicie una nueva gestión, los campos estarán en blanco, listos para recibir información actualizada y relevante.