Síntoma / Necesidad

Necesito crear y personalizar plantillas de correo electrónico en wolkvox CRM para estandarizar las comunicaciones con los clientes y automatizar el envío de mensajes, utilizando datos dinámicos de los registros para una interacción más personalizada.

Contexto / Escenarios

wolkvox CRM permite a los usuarios crear sus propias plantillas de correo electrónico, ya sea utilizando código HTML o el editor de texto enriquecido integrado. Estas plantillas se pueden asociar a módulos específicos y utilizar variables dinámicas ([wolkvox_... ]) para insertar automáticamente información del registro, como el nombre del cliente, el ID de un caso o el monto de un negocio. Esta funcionalidad es esencial para campañas de marketing, notificaciones automáticas y para agilizar la comunicación diaria del equipo.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para crear y gestionar plantillas de correo en wolkvox CRM, siga estos pasos:

Acceso a la sección de Plantillas de correo

1. Ve a la sección "Configuración" en el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona la pestaña "Personalizar".
3. Selecciona la opción "Plantillas Correo".

Creación de una nueva plantilla

1. Haz clic en el botón "Agregar Plantillas".

Configuración de los detalles de la plantilla

1. Complete los campos del formulario:
   • Nombre: Asigna un nombre descriptivo a la plantilla.
   • Módulo: Selecciona el módulo donde deseas utilizar la plantilla (ejemplo: Contactos, Casos, Negocios).
   • Descripción: Agrega una descripción opcional para identificar el propósito de la plantilla.
   • Email de origen: Ingresa el correo electrónico remitente.
   • Email de destino: Utiliza la variable [wolkvox_emailcontact] para que el correo se envíe al email del cliente registrado en el sistema.
   • Asunto de envío: Escribe el asunto del correo. Puedes usar variables como [wolkvox_namecontact] para personalizar el asunto con el nombre del cliente.
   • Cuerpo del mensaje: Para diseñar el cuerpo del correo, puede usar el editor de texto enriquecido o hacer clic en el botón source code para pegar o escribir código HTML.
   • Nota: Puedes personalizar tus plantillas utilizando variables específicas según el módulo.
2. Haga clic en "Crear" para guardar la plantilla.