Síntoma / Necesidad

Necesitas aplicar reglas específicas a los campos de un módulo en wolkvox CRM, pero solo durante la creación, edición o ambos eventos de un registro. Por ejemplo, hacer que un campo sea obligatorio solo al crear un registro, o cambiar su valor solo al editarlo.

Contexto / Escenarios

En wolkvox CRM, las reglas de campos permiten controlar el comportamiento dinámico de los formularios. Sin embargo, en algunos casos, es necesario que estas reglas se apliquen solo en momentos específicos, como al crear un registro, al editarlo, o en ambos casos. Esto ayuda a optimizar el flujo de trabajo, evitar validaciones innecesarias y mejorar la experiencia del usuario.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para configurar reglas de campos por evento de formulario en wolkvox CRM, sigue estos pasos:

1. Acceder a la configuración del módulo
   1. Vaya a la "Configuración" de wolkvox CRM (ícono de engranaje).
   2. Haga clic en la pestaña "Personalizar".
   3. Seleccione la pestaña "Módulos y campos".
   4. Elija el módulo deseado para configurar la regla (por ejemplo, Oportunidades).
2. Dentro del módulo, seleccione la sección “Administrar reglas”
3. Ve a la pestaña “Reglas de campos”.

1. Configurar una nueva regla de campo
   1. Campo principal: Seleccione un campo que servirá como condición para la regla.
   2. Valor: Si el campo principal es de tipo lista, elija uno de los valores disponibles. Si no, ingrese un valor manualmente.
   3. Campos relacionados: Seleccione el campo que se verá afectado por la regla.
   4. Acción a ejecutar: Elija la acción que se ejecutará cuando se cumpla la condición. Las opciones son:
      • "Mostrar campo": Para hacer visible un campo oculto.
      • "Hacer obligatorio": Para requerir que se complete un campo.
      • "Cambiar valor": Para modificar el valor de un campo. Si elige esta opción, puede seleccionar un "Campo relacionado" para tomar su valor o ingresar un "Valor adicional" si el campo no es de tipo lista.
   5. Acción de formulario (Nuevo): Seleccione el evento del formulario en el que se aplicará la regla. Las opciones son:
      • "Editar": La regla se aplicará solo cuando un usuario edite un registro existente.
      • "Agregar": La regla se aplicará solo cuando un usuario esté creando un nuevo registro.
      • "Ambos": La regla se aplicará tanto al crear como al editar un registro.
2. Haga clic en "Confirmar" para guardar la regla.
3. Visualización y gestión de las reglas:
   1. En el área de "Vista previa", se listarán todas las reglas configuradas.
   2. La tabla de vista previa ahora incluye una columna para la "Acción de formulario", indicando si la regla aplica para "Agregar", "Editar" o "Ambos".
   3. Puede eliminar una regla activando la casilla de verificación correspondiente, dando clic en el ícono de caneca de residuos y confirmando la acción.