Síntoma / Necesidad

Los reportes en el CRM de Wolkvox permiten extraer información clave de manera estructurada. Es importante saber cómo generarlos para autogestionar las necesidades de análisis y reportes.

Contexto / Escenarios

Los reportes se generan desde el módulo de reportes en el CRM y permiten personalizar campos, filtros y formatos. Este proceso asegura que la información requerida sea precisa y esté adaptada a las necesidades del usuario.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Sigue estos pasos para generar un reporte en el CRM:

1. Acceso al módulo de reportes:
   • En el panel izquierdo, selecciona el módulo de Reportes.
   • En la parte superior izquierda, haz clic en el botón Agregar.
2. Configuración del reporte:
   • Aparecerá una ventana llamada Agregar un reporte nuevo con dos pestañas: Configuración y Filtros avanzados.
   • En la pestaña Configuración, completa los siguientes campos:
     • Nombre: Define un nombre para el reporte (obligatorio).
     • Descripción: Agrega una descripción adicional (opcional).
     • Seleccionar módulo: Escoge el módulo del cual deseas extraer información. Si el módulo está relacionado con otro (por ejemplo, Casos y Contactos), podrás seleccionar esta relación en un campo adicional (opcional).
     • Seleccionar campos: Escoge los campos que quieres incluir en el reporte. Los datos aparecerán en el orden seleccionado.
     • Campo de filtro: Define un filtro básico de búsqueda. Las opciones disponibles son:
       • Fecha de creación.
       • Fecha de modificación.
     • Filtro de fecha: Selecciona un rango de fechas (inicio y fin) para limitar los registros incluidos en el reporte.
3. Opciones en la configuración:
   • Cancelar: Permite descartar la creación del reporte.
   • Vista previa: Muestra un ejemplo de cómo se verá el reporte.
   • Guardar: Guarda el reporte creado.
4. Filtros avanzados:
   • Esta pestaña es opcional y permite generar filtros más específicos.
   • Usa los botones Agregar y Eliminar para configurar los filtros.
     • Nombre: Selecciona el campo a filtrar (por ejemplo, Estado, Prioridad, Propietario).
     • Operador: Define el tipo de filtro (Contiene, Diferente, Vacío, Valor exacto).
     • Valor: Introduce el valor específico para el filtro (por ejemplo, "Abierto" en el campo Estado).
   • Confirma y guarda los filtros avanzados.
5. Exportar el reporte:
   • Una vez creado, el reporte aparecerá en el módulo de reportes. En la parte derecha, haz clic en el botón de descarga (Export to Excel).
   • Si el reporte contiene muchos registros, no se descargará de manera local; en su lugar, recibirás un correo con el enlace para la descarga.

Nota: Si tienes problemas al generar el reporte o necesitas ayuda adicional, verifica que todos los campos obligatorios estén diligenciados correctamente y asegúrate de contar con permisos adecuados en el sistema.