Introducción

wolkvox CRM permite consultar los cambios realizados en los registros del CRM, incluyendo actualizaciones, eliminaciones o adiciones, para verificar historiales o auditar acciones de usuarios.

Esta funcionalidad es útil cuando:

• Se desea conocer qué usuario modificó un campo específico en un registro de cliente.
• Es necesario revisar eliminaciones accidentales o intencionales.
• Se audita el comportamiento del equipo respecto a la información almacenada en el CRM.
• Se investiga cuándo y qué datos fueron alterados.

Registro de cambios en CRM

wolkvox CRM ofrece una funcionalidad llamada “Registro de cambios”, que permite consultar el historial detallado de modificaciones realizadas sobre los datos del CRM. Para utilizarla, sigue estos pasos:

Acceso al registro de cambios

1. Haz clic en el botón "Configuración en el menú lateral izquierdo.
2. Ve a la pestaña “General”.
3. Selecciona “Registro de cambios en CMR”.

Selección de rango de fechas

1. Utiliza el campo de tipo calendario para seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin.
2. Puedes seleccionar rangos de fechas predefinidos como “Última semana”, “Último mes”, “Últimos 3 meses”, “Últimos 6 meses” o “Último año” para facilitar la selección.

Búsqueda y descarga de archivos

1. Asegúrate de tener establecido el rango de fechas.
2. Haz clic en “Buscar” para actualizar la tabla de registros y “Descargar” para descargar un archivo “.xls” con los datos obtenidos según la búsqueda realizada.
3. Utiliza el campo “Buscar” para filtrar por acción o módulo si es necesario.

Visualización de detalles

• En la tabla principal, cada registro contiene un signo “>” que permite abrir ese registro para obtener detalles adicionales.
• Los detalles incluyen la acción registrada, el módulo afectado, el usuario que realizó la acción, la fecha en que ocurrió el evento y el detalle de la acción.

Navegación y configuración de páginas

• Utiliza los botones “<” y “>” para navegar entre las páginas de registros.
• Selecciona el número de registros por página (10, 20, 50 o 100) según tus necesidades.