Síntoma / Necesidad

Necesito importar registros previamente exportados en wolkvox CRM para restaurar datos después de un error o una pérdida de información, asegurando que la importación se realice de forma segura y correcta.

Contexto / Escenarios

Esta funcionalidad de wolkvox CRM está diseñada para importar registros como una copia de seguridad, no para importar nuevos registros al módulo. Es ideal para restaurar datos que se hayan perdido o dañado en un error del sistema. La herramienta es accesible a través de la configuración de exportación de módulos y requiere un archivo CSV con una estructura y un formato específicos para asegurar la integridad de los datos. Es crucial que el archivo a importar se haya exportado previamente desde el mismo CRM.

Consideraciones importantes para la importación

• Formato del Archivo: El archivo debe ser en formato CSV con codificación UTF-8.
• Separador: Debe usar punto y coma (;) como separador de campos.
• Encabezados: Los encabezados del archivo deben ser exactamente los mismos que se exportaron originalmente.
• Límite de Registros: El archivo no puede exceder los 100,000 registros.
• Requisito Obligatorio: El campo _id es obligatorio y debe contener un valor válido. Los valores únicos no pueden estar duplicados en el archivo.
• Campos Especiales: Los campos de adjuntos son ignorados durante la importación. Los campos de fecha deben tener el formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, y los campos JSON deben mantener su estructura original.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para importar registros como copia de seguridad en wolkvox CRM, siga estos pasos:

Accede a la sección de Importación de Módulos:

1. En el menú lateral izquierdo, haga clic en el botón con el ícono de engranaje (Configuración).
2. Luego, haga clic en la pestaña "General".
3. Dentro de la sección "General", haga clic en la pestaña "Exportar módulos".
4. Asegúrese de estar en la pestaña "Importar".

Configura los parámetros de importación:

• Campo "Seleccionar módulo": Elija el módulo en el cual desea importar los registros.
• Campo "Correo a notificar": Escriba la dirección de correo electrónico a la que se enviará la notificación sobre el resultado de la importación (éxito o error).
• Campo "Archivo": Seleccione el archivo CSV que contiene los datos a importar.
• Checkbox "Ejecutar en segundo plano y enviar por correo": Si activa esta opción, la importación se ejecutará en segundo plano y se le enviará una notificación por correo electrónico al finalizar.
• Una vez que haya configurado todos los campos, haga clic en el botón "Importar" para iniciar el proceso.
• Nota: Es fundamental tener en cuenta que este proceso no se puede revertir. Si los registros ya existen, la importación los actualizará con la información del archivo cargado.