Síntoma / Necesidad

Necesito controlar el acceso y las funciones que cada usuario puede realizar dentro de wolkvox CRM, asignando permisos y características específicas a grupos de usuarios para mantener la seguridad y la organización.

Contexto / Escenarios

Los perfiles de usuario son una herramienta esencial en wolkvox CRM para administrar la visibilidad y las capacidades de cada persona en la plataforma. Al crear y asignar perfiles, los administradores pueden activar o desactivar diferentes permisos, módulos y botones para los usuarios, lo que garantiza que solo tengan acceso a la información y las herramientas que necesitan para su rol. Esto es fundamental para la seguridad de los datos, la reducción de errores y la optimización del flujo de trabajo de cada equipo.

Respuesta (Solución / Recomendación)

Para crear y gestionar perfiles de usuario en wolkvox CRM, siga los siguientes pasos:

Crear un perfil de usuario

1. En el menú lateral izquierdo de wolkvox CRM, haga clic en la Configuración (ícono de engranaje).
2. Ingrese a la pestaña “Usuarios”.
3. Haga clic en el botón "Perfiles".
4. Haga clic en el botón "Añadir perfil".

1. Asigne un nombre al perfil (ej. "Agente de Soporte") y, opcionalmente, una descripción.
2. Haga clic en "Confirmar" para crear el perfil.

Eliminar perfiles

1. En la tabla de perfiles, seleccione la casilla de verificación del perfil que desea eliminar.
2. Haga clic en el ícono de la caneca de basura, ubicado en la parte superior derecha de la sección.
3. Una ventana de confirmación aparecerá. Haga clic en "Eliminar" para confirmar la acción.