Síntomas / Necesidad

Los usuarios que están diseñando formularios en wolkvox CRM necesitan incluir campos que permitan seleccionar una o varias opciones predefinidas, pero no tienen claridad sobre qué tipo de campo utilizar ni cómo configurarlo correctamente.

Contexto / Escenarios

En muchos formularios de CRM es necesario que los usuarios seleccionen valores desde listas predefinidas, ya sea para estandarizar la información, facilitar la captura de datos o limitar las opciones disponibles. wolkvox CRM ofrece varios tipos de campos de selección que se adaptan a diferentes necesidades: selección única, múltiple, visualización como lista desplegable, botones de opción, entre otros.

Respuesta (Solución / Recomendación)

A continuación se describen los tipos de campos de selección disponibles en wolkvox CRM y cómo configurarlos:

Campo de tipo Lista

Uso: Permite seleccionar una sola opción desde un menú desplegable.

Configuraciones adicionales:

Opciones por defecto: Escribe cada opción y presiona Enter para agregarla.

Valor inicial: Puede seleccionar una opción que aparecerá preseleccionada al crear un nuevo registro.

Campo de tipo Casilla de verificación

Uso: Permite seleccionar una o varias opciones mediante checkboxes.

Configuraciones adicionales: 

Opciones por defecto: Escribe cada opción y presiona Enter para agregarla.

Campo de tipo Opción de radio

Uso: Permite seleccionar una sola opción, pero se muestra como botones de opción (radio buttons).

Configuraciones adicionales: 

Opciones por defecto: Escribe cada opción y presiona Enter para agregarla.

Campo de tipo Lista de selección múltiple

Uso: Permite seleccionar varias opciones desde una lista desplegable.

Configuraciones adicionales: 

Opciones por defecto: Escribe cada opción y presiona Enter para agregarla.

Campo de tipo Listar usuarios

Uso: Muestra una lista desplegable con los usuarios del CRM para seleccionar uno.

Configuraciones adicionales: No tiene campos adicionales.

Todos estos campos incluyen configuraciones comunes como:

• Nombre del campo.
• Tipo de campo.
• Campo obligatorio (interruptor para hacerlo requerido).
• Campo de información (texto de ayuda para el usuario).