Síntoma / Necesidad

Los usuarios que están creando o editando módulos en wolkvox CRM necesitan agregar campos simples y comunes como texto, número, fecha, correo o teléfono, pero no tienen claridad sobre cómo configurarlos correctamente ni qué opciones adicionales pueden establecer.

Contexto / Escenarios

Durante la creación de un módulo en wolkvox CRM, es común que se requieran campos básicos para capturar información esencial de los registros, como nombres, fechas de contacto, correos electrónicos, números de teléfono, entre otros. Estos campos son fundamentales para la mayoría de los formularios y deben configurarse adecuadamente para garantizar la calidad y consistencia de los datos.

Respuesta (Solución / Recomendación)

A continuación se describen los pasos y configuraciones disponibles para los campos básicos más utilizados en wolkvox CRM:

Campo de tipo Texto

Uso: Captura texto libre como nombres, direcciones, observaciones, etc.

Configuraciones adicionales:

• Longitud mínima: Número mínimo de caracteres requeridos (mínimo 1).
• Longitud máxima: Número máximo de caracteres permitidos (hasta 2500).
• Valor inicial: Texto que aparecerá por defecto al crear un nuevo registro.

Campo de tipo Número

Uso: Captura valores numéricos, incluyendo negativos.

Configuraciones adicionales:

• Valor inicial: Número que aparecerá por defecto al crear un nuevo registro.

Campo de tipo Fecha

Uso: Permite seleccionar una fecha .

Configuraciones adicionales:

• Formato: Puedes elegir entre  “YYYY-MM-DD”, “YYYY-DD-MM”, “DD-MM-YYYY” o “MM-DD-YYYY”.
• Fecha automática: Si se activa, el sistema asignará automáticamente la fecha actual del servidor al crear el registro.

Campo de tipo Hora

Uso: Permite seleccionar una hora en formato HH:mm:ss

Configuraciones adicionales: No tiene campos adicionales.

Campo de tipo Correo

Uso: Captura direcciones de correo.

Validación automática: El sistema verifica que el valor ingresado tenga el formato de un correo válido.

Configuraciones adicionales: No tiene campos adicionales.

Campo de tipo Teléfono

Uso: Captura números telefónicos.

Configuraciones adicionales:

• Prefijo para llamada: Número que se antepone automáticamente al valor ingresado.
• Encriptar campo: Si se activa, puedes definir cuántos dígitos mostrar (de 0 a 15) y desde qué lado (izquierda o derecha).

Campo de tipo Descripción

Uso: Para textos extensos, explicativos o comentarios largos.

Configuraciones adicionales:

• Longitud mínima: Desde 1 carácter.
• Longitud máxima: Hasta 2500 caracteres.

Campo de tipo Rich Field

Uso: Para ingresar contenido enriquecido visualmente con herramientas de formato.

Permite aplicar estilos como:

• Negrilla, cursiva, subrayado.
• Alineación, sangrías, listas ordenadas y desordenadas.
• Inserción de tablas.
• Soporte para HTML y Markdown.

Campo de tipo Adjuntos

Uso: Permite subir archivos al registro.

Tipos de archivo permitidos: ".xlsx", ".csv", ".pdf", ".jpg", ".png", ".docx", ".mp4", ".mp3", ".wmv", ".wma", ".wap", ".doc", ".jpeg", ".avi", ".bmp", ".bpm" y ".avi".

Campo de tipo Usuario actual

Uso: Permite identificar qué usuario del sistema ha creado o gestionado un registro, sin que esta información tenga que ser escrita manualmente por la persona que diligencia el formulario de registro.

Configuraciones adicionales:

• Mostrar: Este campo determina qué dato del usuario se visualizará. Las opciones disponibles son:
  • Por documento.
  • Por correo.
  • Por nombre.
  • Por extensión.
  • Por perfil.

Por ejemplo, si seleccionas “Por nombre”, se asignará el valor del nombre del usuario logueado al momento de crear el registro.

Todos los campos básicos incluyen opciones comunes como:

• Nombre del campo.
• Tipo de campo.
• Campo obligatorio (interruptor para hacerlo requerido).
• Campo de información (texto de ayuda para el usuario).