Síntoma / Necesidad

Los usuarios que están diseñando módulos complejos en wolkvox CRM necesitan incluir campos que permitan cálculos automáticos, relaciones entre módulos, visualización de datos en tablas o búsquedas cruzadas, pero no tienen claridad sobre cómo configurarlos correctamente ni qué funcionalidades específicas ofrece cada tipo de campo avanzado.

Contexto / Escenarios

En escenarios donde se requiere automatizar operaciones, integrar información entre módulos o presentar datos de forma estructurada, wolkvox CRM ofrece campos avanzados que permiten extender las capacidades de los formularios. Estos campos son ideales para operaciones complejas, flujos de trabajo intermodulares y visualización de datos enriquecida.

Respuesta (Solución / Recomendación)

A continuación se describen los campos avanzados disponibles en wolkvox CRM y cómo configurarlos:

Campo de tipo Tabla

Uso: Permite mostrar múltiples columnas dentro de un solo campo. Solo se puede crear una tabla por módulo.

Configuraciones adicionales:

• Opciones por defecto: Ingresa los nombres de las columnas de la tabla. Cada nombre se añade con la tecla Enter.
• Tabla: Selecciona el tipo de campo para cada columna. Las opciones disponibles son:
  • Texto: Entrada manual.
  • Lista: Debes ingresar las opciones disponibles (una por línea con Enter).

Campo de tipo Calcular

Uso: Permite realizar cálculos automáticos dentro del registro, usando valores de otros campos.

Configuraciones adicionales:

• Opciones por defecto: Escribe la operación matemática usando corchetes para identificar los campos, por ejemplo: [Precio Unitario] * [Cantidad] + [Impuesto] 

Nota: El campo calculará automáticamente el valor según la fórmula ingresada. En el formulario, se mostrará el resultado y un botón para copiar el valor.

Campo de tipo Campos relacionados

Uso: Permite mostrar información de otros módulos dentro del módulo actual.

Configuraciones adicionales: 

• Módulos relacionados: Selecciona el módulo de origen de los datos.
• Mostrar campo: Selecciona el campo que deseas mostrar en el módulo actual.
• Relacionar campos: Relaciona un campo del módulo origen con un campo del módulo actual, luego presiona "+" para añadir la relación.
• Aparecerá una tabla con:  
  • Campo referencia (del módulo relacionado).
  • Campo receptor (del módulo actual).
  • Operaciones (botón para eliminar la relación si es necesario).

Nota: Cuando los valores coincidan, el sistema mostrará en el módulo actual los datos provenientes del módulo relacionado.

Campo de tipo Búsquedas

Uso: Permite vincular un registro con otro existente en cualquier otro módulo del CRM.

Configuraciones adicionales:

• Seleccionar módulo: Escoge el módulo del que deseas extraer la información.
• Mostrar campo: Define qué campo se mostrará como resultado de la búsqueda.

Funcionamiento:

• En el formulario del CRM, el campo mostrará un ícono de lupa.
• Al hacer clic en la lupa, se abre una ventana con los registros del módulo seleccionado.
• El usuario debe elegir uno haciendo clic en el ícono de bandera azul y luego en "Confirmar".
• Al visualizar el registro, se mostrará un botón con ícono de flecha que permite acceder al módulo de origen.

Campo de tipo Combinado

Uso: Combina valores de múltiples campos para generar un resultado específico.

Configuraciones adicionales:

• Campos a combinar:  Selecciona los campos (por ejemplo, listas) que influirán en el valor final.
• JSON de relaciones: Define las combinaciones y su resultado. Ejemplo de sintaxis:
  • [{"lista1valor1+lista2valor1+lista3valor1+lista4valor1+lista5valor1":"valor A"},{"lista1valor2+lista2valor2+lista3valor2+lista4valor2+lista5valor2":"valor B"},{"lista1valor3+lista2valor3+lista3valor3+lista4valor3+lista5valor3":"valor C"},{"lista1valor4+lista2valor4+lista3valor4+lista4valor4+lista5valor4":"valor D"},{"lista1valor5+lista2valor5+lista3valor5+lista4valor5+lista5valor5":"valor E"}]

Nota: El valor final del campo dependerá de las combinaciones seleccionadas por el usuario al crear o gestionar el registro.

Campo de tipo Encriptado

Uso: Para proteger datos sensibles y limitar su visibilidad en el formulario. Solo los usuarios con permiso de edición en su perfil podrán ver el contenido completo.

Configuraciones adicionales: 

• Número de valores a mostrar: Define cuántos caracteres serán visibles (desde 0 hasta el total del campo).
• Posición del encriptado: Selecciona si los caracteres visibles estarán al inicio (izquierda) o al final (derecha).

Campo de tipo Dirección

Uso: Permite registrar cada parte de una dirección de forma segmentada.

Configuraciones adicionales: 

• Opciones por defecto: Aquí defines los elementos de la dirección que deseas capturar. Cada opción se ingresa presionando la tecla Enter después de escribirla.
  • Luego de ingresar las opciones por defecto, se mostrarán uno a uno en una tabla. Para cada opción debes seleccionar su tipo de dato:
    • Lista: El usuario seleccionará de una lista desplegable.
      Debes escribir manualmente las opciones que tendrá esa lista (una por línea, con Enter).
    • Texto: El usuario podrá escribir manualmente cualquier valor al crear un registro.
    • Número: El usuario solo podrá ingresar un valor numérico.

Todos estos campos incluyen configuraciones comunes como:

• Nombre del campo.
• Tipo de campo.
• Campo obligatorio (interruptor para hacerlo requerido).
• Campo de información (texto de ayuda para el usuario).